PR1ME Capital participa con capital propio en alrededor del 50% de las transacciones en las que se involucra. En estos casos, buscamos socios estratégicos que mediante su experiencia operando negocios, permitan generar valor a los inversionistas de cada proyecto. Sin tener áreas de práctica definidas en un inicio, la experiencia adquirida ha permitido desarrollar especialización en sectores como: servicios de salud, inmobiliario y financiero entre otros.

PR1ME CAPITAL ha participado ya sea como asesor y/o inversionista en transacciones que representan alrededor de $9,000 millones de pesos.

Hombre detrás de escritorio firmando un documento

Servicios de Asesoría

PR1ME CAPITAL se enfoca en la estructuración y ejecución de operaciones de compraventa de empresas y activos, fusiones, estrategias de desinversión y reestructuras financieras. Nuestro modelo de servicio busca alinear nuestros intereses con los de nuestros clientes, fortaleciendo nuestros vínculos y maximizando los beneficios para ambos lados.

La actividad de PR1ME CAPITAL está enfocada en dar servicio (y co-invertir) en empresas medianas y grandes, ya sean familiares, privadas o listadas en algún mercado de valores; así como personas físicas de alto nivel patrimonial. Dentro de nuestras principales actividades se encuentran las siguientes:

Fusiones

Levantamientos de deuda y capital

Reestructuras financieras

Asesorar en proceso de compra (mandatos de compra)

Asesorar en proceso de venta (mandatos de venta)

Diseño y ejecución de operaciones apalancadas

Inversiones Activas

Adquisición de Marcas de Productos Farmacéuticos (RX)

Asesoría y estructuración en el proceso de adquisición por parte de una empresa privada mexicana de un par de marcas de productos farmacéuticos (RX) teniendo como vendedor a un laboratorio internacional.

Monto
MXN $20,000,000

Venta Producto Farmacéutico

Estructurar y coordinar el proceso de venta de una marca/línea de productos farmacéuticos (OTC) líderes en su categoría para México y Estados Unidos, teniendo como comprador a una empresa mexicana cotizada en la BMV.

Monto
MXN $515,000,000

Venta Portafolio de Marcas

Asesoría y estructuración de la venta de un portafolio marcario de productos de cuidado personal, teniendo como comprador a una empresa mexicana cotizada en la BMV. La operación representó la adquisición más grande para ese tipo de activos en el año.

Monto
MXN $1,100,000,000

Reestructuración de Deuda

Asesoramos a una empresa mexicana líder en el sector de distribución de acero en la restructuración del 80% de su deuda bancaria.

Adquisición de Cartera Crediticia

Co-invertimos y estructuramos junto con un fondo de capital privado, la adquisición de una cartera crediticia propiedad de HSBC generando una rentabilidad +22% anual para nuestros inversionistas.

Monto
MXN $325,000,000

Distribuidora de Productos Farmacéuticos, Médicos y de Cuidado Personal

Estructuración financiera y co-inversión junto con un fondo de capital privado extranjero, en la adquisición de una participación mayoritaria en una empresa líder en el sector de distribución de productos farmacéuticos, médicos y de cuidado personal en México.

Monto
MXN $2,930,000,000

Venta de Paquete de Activos Cinematográficos

Estructuración y coordinación del proceso de venta de un paquete de activos cinematográficos único en su clase, teniendo como comprador a una empresa mexicana líder en su industria cotizada en la BMV.

Monto
MXN $806,000,000

Inmueble Cancún

Estructuración financiera y co-inversión junto con un fondo de capital privado mexicano en el proceso de reestructura y venta de un inmueble con uso hotelero ubicado en el corredor turístico de Cancún.

Monto
USD $100,000,000