PR1ME Capital participa con capital propio en alrededor del 50% de las transacciones en las que se involucra. En estos casos, buscamos socios estratégicos que mediante su experiencia operando negocios, permitan generar valor a los inversionistas de cada proyecto. Sin tener áreas de práctica definidas en un inicio, la experiencia adquirida ha permitido desarrollar especialización en sectores como: servicios de salud, inmobiliario y financiero entre otros.

PR1ME CAPITAL ha participado ya sea como asesor y/o inversionista en transacciones que representan alrededor de $9,000 millones de pesos.

Servicios de Asesoría

PR1ME CAPITAL se enfoca en la estructuración y ejecución de operaciones de compraventa de empresas y activos, fusiones, estrategias de desinversión y reestructuras financieras. Nuestro modelo de servicio busca alinear nuestros intereses con los de nuestros clientes, fortaleciendo nuestros vínculos y maximizando los beneficios para ambos lados.

La actividad de PR1ME CAPITAL está enfocada en dar servicio (y co-invertir) en empresas medianas y grandes, ya sean familiares, privadas o listadas en algún mercado de valores; así como personas físicas de alto nivel patrimonial. Dentro de nuestras principales actividades se encuentran las siguientes:

Fusiones

Levantamientos de deuda y capital

Reestructuras financieras

Asesorar en proceso de compra (mandatos de compra)

Asesorar en proceso de venta (mandatos de venta)

Diseño y ejecución de operaciones apalancadas

Inversiones Activas









Venta Planta Petroquímica

Asesoramos a un fondo de inversión enfocado en reestructuras financieras para llevar a cabo la venta de una planta líder en la producción de productos petroquímicos en México (formaba parte de su portafolio). El comprador fue una empresa cotizada en la BMV.

Monto
USD $70,000,000

Adquisición de Marcas de Productos Farmacéuticos (RX)

Asesoría y estructuración en el proceso de adquisición por parte de una empresa privada mexicana de un par de marcas de productos farmacéuticos (RX) teniendo como vendedor a un laboratorio internacional.

Monto
MXN $20,000,000

Venta Producto Farmacéutico

Estructurar y coordinar el proceso de venta de una marca/línea de productos farmacéuticos (OTC) líderes en su categoría para México y Estados Unidos, teniendo como comprador a una empresa mexicana cotizada en la BMV.

Monto
MXN $515,000,000

Venta Portafolio de Marcas

Asesoría y estructuración de la venta de un portafolio marcario de productos de cuidado personal, teniendo como comprador a una empresa mexicana cotizada en la BMV. La operación representó la adquisición más grande para ese tipo de activos en el año.

Monto
MXN $1,100,000,000

Reestructuración de Deuda

Asesoramos a una empresa mexicana líder en el sector de distribución de acero en la restructuración del 80% de su deuda bancaria.

Adquisición de Cartera Crediticia

Co-invertimos y estructuramos junto con un fondo de capital privado, la adquisición de una cartera crediticia propiedad de HSBC generando una rentabilidad +22% anual para nuestros inversionistas.

Monto
MXN $325,000,000

Distribuidora de Productos Farmacéuticos, Médicos y de Cuidado Personal

Estructuración financiera y co-inversión junto con un fondo de capital privado extranjero, en la adquisición de una participación mayoritaria en una empresa líder en el sector de distribución de productos farmacéuticos, médicos y de cuidado personal en México.

Monto
MXN $2,930,000,000

Venta de Paquete de Activos Cinematográficos

Estructuración y coordinación del proceso de venta de un paquete de activos cinematográficos único en su clase, teniendo como comprador a una empresa mexicana líder en su industria cotizada en la BMV.

Monto
MXN $806,000,000

Inmueble Cancún

Estructuración financiera y co-inversión junto con un fondo de capital privado mexicano en el proceso de reestructura y venta de un inmueble con uso hotelero ubicado en el corredor turístico de Cancún.

Monto
USD $100,000,000

Aliados Estratégicos